1933年1月，日军攻下山海关，华北情势危机。公民党青山军校奸细睥睨，被奥秘放置单独去暗算日本经济司司长神谷浩二(张晓钟 饰)。睥睨挂花实现任务，撤离时遭日本奸细追杀，逃至青山放置的策应处时，等来的竟是本人最好同伙田桥洁(赵尧珂 饰)的追杀，被指控叛国罪。遭诬告的睥睨在绝境中被神秘人罗星明(韩栋 饰)解救。中共洞悉会聚了多方侵华权势的“暗日设计”浮出水面，密令激活奸细职员“变色龙”，彻查“暗日设计”。一年后，“